Handleiding klantenportaal

Wij werken met een klantenportaal, ook wel ‘portal’. De portal is een beveiligde digitale omgeving waarmee vertrouwelijke berichten en documenten kunnen worden verstuurd. Graag leggen wij u aan de hand van deze handleiding uit hoe de portal werkt.

Welk apparaat gebruikt u om in te loggen?

Werken met de portal vanaf een desktop of laptop

(Eerste keer) inloggen

Bij het opstarten van uw dossier maken wij voor u een account aan. U ontvangt hierover een e-mail. Volg na het ontvangen van deze e-mail de onderstaande stappen.

1. Navigeer naar de portal via de link in uw e-mail. Vul uw e-mailadres in en klik op inlogcode opvragen.

2. Er wordt een eenmalige code verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Deze code is 10 minuten geldig.

3. Vul de code in en u kunt direct inloggen.

Beginscherm

Wanneer u bent ingelogd in de portal komt u op het beginschem. Hier ziet u drie onderdelen: Dossiers, Acties en Account.

DOSSIERS

Het onderdeel ‘Dossiers’ bestaat uit vier tabbladen:

Correspondentie: Hier worden de door ons gepubliceerde digitale brieven getoond.
Documenten: Hier worden de door ons gepubliceerde documenten getoond, zoals het cliënteninformatieformulier.
Door mij aangeleverd: Hier vindt u een overzicht van de door u aangeleverde documenten.
Berichten: Dit overzicht toont alle inkomende- en uitgaande berichten.

Tabblad Documenten

In het tabblad ‘documenten’ vindt u de documenten die wij voor u hebben klaargezet. Het ‘oogje’ (links) geeft een ongelezen document aan. Met de ‘downloadknop‘ (rechts) kunt u het document downloaden.

Na het klikken op ‘download‘ verschijnt er een melding op het scherm waarna u het document kunt openen. U kunt het document ook terugvinden in de downloadmap van uw desktop of laptop. Deze map kunt u terugvinden via: Windows verkenner Verkenner Downloads (Windows) of Finder Mac Finder Downloads (Apple).

Tabblad berichten

Inkomende berichten:
Deze berichten kunt u lezen worden door één keer op het bericht te klikken. U kunt reageren door het bericht te selecteren en te klikken op ‘Beantwoorden’.

Inkomende berichten:
U kunt ons ook zelf een bericht sturen. Volg hiervoor de volgende stappen:

1. Klik op de knop ‘Nieuw bericht’.

2. Vul een onderwerp titel in (verplicht) en typ uw bericht. U kunt ook bijlagen toevoegen via het plusje (+).

3. In het pop-up scherm kunt u klikken op ‘blader’ om een of meerdere bestanden te selecteren. U kunt het bestand ook naar het venster slepen.

4. Het geselecteerde document verschijnt in het overzicht. U kunt eventueel nog een document toevoegen en daarna uploaden via de groene knop.

5. De bijlage wordt nu onderaan het bericht getoond. Het verwijderen van de bijlage(n) kan via. Klik op versturen om het bericht naar ons te verzenden.

ACTIES

Het onderdeel ‘Acties’ is op dit moment nog niet in gebruik.

ACCOUNT

Het onderdeel ‘Account’ bevat een aantal instellingen die u kunt personaliseren:

Instellen taal
U kunt kiezen voor Nederlands of Engels.

● Notificaties aan- of uitzetten

Werken met de portal vanaf een mobiele telefoon

Eerste keer inloggen

Bij het opstarten van uw dossier maken wij voor u een account aan. U ontvangt hierover een e-mail. Volg na het ontvangen van deze e-mail de onderstaande stappen.

1. Navigeer naar de portal via de link in uw e-mail. Vul uw e-mailadres in en klik op inlogcode opvragen.

2. Er wordt een eenmalige code verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Deze code is 10 minuten geldig.

3. Vul de code in en u kunt direct inloggen.

Beginscherm

Wanneer u bent ingelogd in de portal komt u op het beginscherm. Vanuit dit scherm kunt u navigeren naar drie categorieën: Dossiers, Acties en Account. Dit kan op twee manieren:

DOSSIERS

Het onderdeel ‘Dossiers’ bestaat uit vier tabbladen:

Correspondentie: Hier worden de door ons gepubliceerde digitale brieven getoond.
Documenten: Hier worden de door ons gepubliceerde overige documenten getoond, zoals het
cliënteninformatieformulier
.
Door mij aangeleverd: Hier vindt u een overzicht van de door u aangeleverde documenten.
Berichten: Dit overzicht toont alle inkomende- en uitgaande berichten.

Tabblad Documenten

In het tabblad ‘documenten‘ vindt u de documenten die wij voor u hebben klaargezet. Het ‘oogje’ (links) geeft een ongelezen document aan. Met de ‘downloadknop‘ (rechts) kunt u het document downloaden.

Na het downloaden opent het document vaak automatisch. Als dat niet zo is kunt u het gedownloade document meestal terugvinden in de app Files/Bestanden. Dit is afhankelijk van het merk van uw telefoon. U kunt ook zoeken op ‘Downloads’.

Tabblad berichten

Inkomende berichten:
Deze berichten kunnen gelezen worden door één keer op het bericht te klikken. U kunt reageren door het bericht te selecteren en te klikken op ‘Beantwoorden‘.

Uitgaande berichten:
U kunt ons ook zelf een bericht sturen. Volg hiervoor de volgende stappen:

1. Klik op het plusje (+) rechts naast ‘Berichten’.

2. Vul een onderwerp titel in (verplicht) en typ uw bericht. U kunt ook bijlagen toevoegen via het plusje (+).

3. In het pop-up scherm kunt u klikken op ‘blader’ om een of meerdere bestanden te selecteren.

4. Het geselecteerde document verschijnt in het overzicht. U kunt eventueel nog een document toevoegen en daarna uploaden via de groene knop.

5. De bijlage wordt nu onderaan het bericht getoond. Het verwijderen van de bijlage(n) kan via. Klik op versturen om het bericht naar ons te verzenden.

ACTIES

Het onderdeel ‘Acties‘ is op dit moment nog niet in gebruik.

ACCOUNT

Het onderdeel ‘Account’ bevat een aantal instellingen die u kunt personaliseren:

Instellen taal
U kunt kiezen voor Nederlands of Engels.

● Notificaties aan- of uitzetten

Veelgestelde vragen

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) stelt eisen aan de fysieke en digitale beveiliging van notariskantoren. Dit is vastgelegd in de ‘gedragscode informatiebeveiliging’. Deze gedragscode heeft onder meer invloed op de manier van communiceren met cliënten. Persoonlijke documenten moeten via een beveiligde omgeving worden verstuurd. Daarom werken we met een portal. Via de portal kunnen documenten, zoals een conceptenakte, op een veilige manier met u worden gedeeld.

Bij het opstarten van uw dossier maken wij voor u een account aan. U ontvangt hierover een e-mail. Volg na het ontvangen van deze mail de stappen onder ‘Eerste keer inloggen’.

Het kan voorkomen dat de e-mail in de map ‘ongewenste e-mail’ terechtkomt. Kunt u de e-mail niet vinden? Neem dan contact met ons op: (076) 593 1235.

Het aanmaken van een account gebeurt direct tijdens het opstarten van uw dossier. U hebt vanaf dat moment toegang tot de portal. De documenten worden op een later moment in de portal geplaatst. U ontvangt hierover een melding per e-mail.

Het uploaden van documenten kan alleen door deze als bijlage(n) toe te voegen aan een bericht. Volg hiervoor de stappen onder: Tabblad berichten‘.

Na het klikken op de downloadknop verschijnt er een melding en kunt u het document direct openen. U kunt het document ook terugvinden in de downloadmap van uw desktop of laptop. Deze map kunt u terugvinden via: Windows Verkenner Verkenner → Downloads (Windows) of Finder op het Dock Finder → Downloads (Apple).

Op een mobiele telefoon kunt u een gedownload document meestal terugvinden in de app Files/Bestanden. Dit is afhankelijk van het merk van uw telefoon. U kunt ook zoeken op ‘Downloads’.

Ja. Het is mogelijk om persoonlijke documenten te versturen via een beveiligde mail. Mocht u de documenten via een beveiligde mail willen ontvangen dan horen wij dit graag van u: (076) 593 1235.

Handleiding klantenportaal

Wij werken met een klantenportaal, ook wel ‘portal’. De portal is een beveiligde digitale omgeving waarmee vertrouwelijke berichten en documenten kunnen worden verstuurd. Graag leggen wij u aan de hand van deze handleiding uit hoe de portal werkt.

Welke apparaat gebruikt u om in te loggen?

Werken met de portal vanaf een desktop of laptop

(Eerste keer) inloggen

Bij het opstarten van uw dossier maken wij voor u een account aan. U ontvangt hierover een e-mail. Volg na het ontvangen van deze mail de onderstaande stappen.

1. Navigeer naar de portal via de link in uw e-mail. Vul uw e-mailadres in en klik op inlogcode opvragen.

2. Er wordt een eenmalige code verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Deze code is 10 minuten geldig.

3. Vul de code in en u kunt direct inloggen.

Beginscherm

Wanneer u bent ingelogd in de portal komt u op het beginschem. Hier ziet u drie onderdelen: Dossiers, Acties en Account.

DOSSIERS

Het onderdeel ‘Dossiers’ bestaat uit vier tabbladen:

Correspondentie: Hier worden de door ons gepubliceerde digitale brieven getoond.
Documenten: Hier worden de door ons gepubliceerde documenten getoond, zoals het cliënteninformatieformulier.
Door mij aangeleverd: Hier vindt u een overzicht van de door u aangeleverde documenten.
Berichten: Dit overzicht toont alle inkomende- en uitgaande berichten.

Tabblad Documenten


In het tabblad ‘documenten’ vindt u de documenten die wij voor u hebben klaargezet. Het ‘oogje’ (links) geeft een ongelezen document aan. Met de ‘downloadknop‘ (rechts) kunt u het document downloaden.

Na het klikken op ‘download‘ verschijnt er een melding op het scherm waarna u het document kunt openen. U kunt het document ook terugvinden in de downloadmap van uw desktop of laptop. Deze map kunt u terugvinden via: Windows verkenner Verkenner Downloads (Windows) of Finder Mac Finder Downloads (Apple).

Tabblad berichten

Inkomende berichten:
Deze berichten kunnen gelezen worden door één keer op het bericht te klikken. U kunt reageren door het bericht te selecteren en te klikken op ‘Beantwoorden’.

Inkomende berichten:
U kunt ons ook zelf een bericht sturen. Volg hiervoor de volgende stappen:

1. Klik op de knop ‘Nieuw bericht’.

2. Vul een onderwerp titel in (verplicht) en typ uw bericht. U kunt ook bijlagen toevoegen via het plusje (+).

3. In het pop-up scherm kunt u klikken op ‘blader’ om een of meerdere bestanden te selecteren. U kunt het bestand ook naar het venster slepen.

4. Het geselecteerde document verschijnt in het overzicht. U kunt eventueel nog een document toevoegen en daarna uploaden via de groene knop.

5. De bijlage wordt nu onderaan het bericht getoond. Het verwijderen van de bijlage(n) kan via. Klik op versturen om het bericht naar ons te verzenden.

ACTIES

Het onderdeel ‘Acties’ is op dit moment nog niet in gebruik.

ACCOUNT

Het onderdeel ‘Account’ bevat een aantal instellingen die u kunt personaliseren:

Instellen taal
U kunt kiezen voor Nederlands of Engels.

● Notificaties aan- of uitzetten

Werken met de portal vanaf een mobiele telefoon

(Eerste keer) inloggen

Bij het opstarten van uw dossier maken wij voor u een account aan. U ontvangt hierover een e-mail. Volg na het ontvangen van deze e-mail de onderstaande stappen.

1. Navigeer naar de portal via de link in uw e-mail. Vul uw e-mailadres in en klik op inlogcode opvragen.

2. Er wordt een eenmalige code verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Deze code is 10 minuten geldig.

3. Vul de code in en u kunt direct inloggen.

Beginscherm

Wanneer u bent ingelogd in de portal komt u op het beginscherm. Vanuit dit scherm kunt u navigeren naar drie categorieën: Dossiers, Acties en Account. Dit kan op twee manieren:

DOSSIERS

Het onderdeel ‘Dossiers’ bestaat uit vier tabbladen:

Correspondentie: Hier worden de door ons gepubliceerde digitale brieven getoond.
Documenten: Hier worden de door ons gepubliceerde overige documenten getoond, zoals het
cliënteninformatieformulier
.
Door mij aangeleverd: Hier vindt u een overzicht van de door u aangeleverde documenten.
Berichten: Dit overzicht toont alle inkomende- en uitgaande berichten.

Tabblad Documenten

In het tabblad ‘documenten‘ vindt u de documenten die wij voor u hebben klaargezet. Het ‘oogje’ (links) geeft een ongelezen document aan. Met de ‘downloadknop‘ (rechts) kunt u het document downloaden.

Na het downloaden opent het document vaak automatisch. Als dat niet zo is kunt u het gedownloade document meestal terugvinden in de app Files/Bestanden. Dit is afhankelijk van het merk van uw telefoon. U kunt ook zoeken op ‘Downloads’.

Tabblad berichten

Inkomende berichten:
Deze berichten kunnen gelezen worden door één keer op het bericht te klikken. U kunt reageren door het bericht te selecteren en te klikken op ‘Beantwoorden‘.

Uitgaande berichten:
U kunt ons ook zelf een bericht sturen. Volg hiervoor de volgende stappen:

1. Klik op het plusje (+) rechts naast ‘Berichten’.

2. Vul een onderwerp titel in (verplicht) en typ uw bericht. U kunt ook bijlagen toevoegen via het plusje (+).

3. In het pop-up scherm kunt u klikken op ‘blader’ om een of meerdere bestanden te selecteren.

4. Het geselecteerde document verschijnt in het overzicht. U kunt eventueel nog een document toevoegen en daarna uploaden via de groene knop.

5. De bijlage wordt nu onderaan het bericht getoond. Het verwijderen van de bijlage(n) kan via. Klik op versturen om het bericht naar ons te verzenden.

ACTIES

Het onderdeel ‘Acties‘ is op dit moment nog niet in gebruik.

ACCOUNT

Het onderdeel ‘Account’ bevat een aantal instellingen die u kunt personaliseren:

Instellen taal

U kunt kiezen voor Nederlands of Engels.

● Notificaties aan- of uitzetten

Veelgestelde vragen

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) stelt eisen aan de fysieke en digitale beveiliging van notariskantoren. Dit is vastgelegd in de ‘gedragscode informatiebeveiliging’. Deze gedragscode heeft onder meer invloed op de manier van communiceren met cliënten. Persoonlijke documenten moeten via een beveiligde omgeving worden verstuurd. Daarom werken we met een portal. Via de portal kunnen documenten, zoals een conceptenakte, op een veilige manier met u worden gedeeld.

Bij het opstarten van uw dossier maken wij voor u een account aan. U ontvangt hierover een e-mail. Volg na het ontvangen van deze mail de stappen onder ‘Eerste keer inloggen’.

Het kan voorkomen dat de e-mail in de map ‘ongewenste e-mail’ terechtkomt. Kunt u de e-mail niet vinden? Neem dan contact met ons op: (076) 593 1235.

Het aanmaken van een account gebeurt direct tijdens het opstarten van uw dossier. U hebt vanaf dat moment toegang tot de portal. De documenten worden op een later moment in de portal geplaatst. U ontvangt hierover een melding per e-mail.

Het uploaden van documenten kan alleen door deze als bijlage(n) toe te voegen aan een bericht. Volg hiervoor de stappen onder: Tabblad berichten‘.

Na het klikken op de downloadknop verschijnt er een melding en kunt u het document direct openen. U kunt het document ook terugvinden in de downloadmap van uw desktop of laptop. Deze map kunt u terugvinden via: Windows Verkenner Verkenner → Downloads (Windows) of Finder op het Dock Finder → Downloads (Apple).



Op een mobiele telefoon kunt u een gedownload document meestal terugvinden in de app Files/Bestanden. Dit is afhankelijk van het merk van uw telefoon. U kunt ook zoeken op ‘Downloads’.

Ja. Het is mogelijk om persoonlijke documenten te versturen via een beveiligde mail. Mocht u de documenten via een beveiligde mail willen ontvangen dan horen wij dit graag van u: (076) 593 1235.